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Telefónica continuó arrebatando mercado en telefonía móvil a sus contrincantes en el 2019, mientras que aumentaron los enlaces fijos a Internet con velocidades de 8 Mbps en adelante.
Así lo muestra el informe de estadísticas del sector dado a conocer este 17 de noviembre por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuatro meses después de lo habitual y 11 meses después del cierre del año en análisis.
En general, el sector de telecomunicaciones mostró el impacto en ingresos e inversión de la situación económica de Costa Rica en el 2019, un año afectado por la reforma fiscal y la desaceleración de la actividad productiva.
La industria y sus servicios también muestran las tendencias del mercado de consumo de Internet y el efecto de la activación de la competencia en el mercado de Internet fija y la expansión de las redes de fibra óptica.
El 2019 el mercado los 148 operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones registraron ingresos por ¢760.264 millones con un aumento del 0,32% en comparación con el 2018, lo cual muestra una contracción, reducción del dinamismo del crecimiento y afectación debido a los ajustes económicos del país, aunque sería consistente con la situación de la economía del país.
La inversión total del sector de telecomunicaciones aumentó levemente pasando a representar en el 2019 un 0,6% del PIB, mientras que en el 2018 había sido del 0,5%. “Este aumento es relativamente pequeño, demostrando que el mercado de las telecomunicaciones sigue contraído”, explica el reporte.
Los ingresos de telefonía fija (básica tradicional e VoIP) y de telefonía móvil (voz y mensajes de texto) disminuyeron por tercer año consecutivo, mientras que los servicios de Internet y líneas dedicadas crecieron. “Para el año 2019 se confirma lo observado en el 2018, donde los ingresos de transferencia de datos casi duplican los ingresos de telefonía móvil”, se indica en el reporte.
Móvil
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la firma Claro retrocedieron en sus posiciones de mercado en telefonía móvil en el 2019 debido al empuje de la firma Telefónica, en el año en que esta última anunció la venta de activos en el país.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el ICE pasó del 53,6% del mercado móvil en el 2018 a 51,2%, mientras que Claro descendió del 19,2% al 18,9%. En el caso del ICE el descenso se produce luego de haber recuperado posiciones en el 2018 y en el caso de Claro se trata del segundo descenso consecutivo.
Telefónica Movistar alcanzó en el 2019 un 29,9% del mercado móvil, su cuarto ascenso consecutivo desde 2015.
La firma había anunciado el año anterior la venta de sus activos en el país a Millicom (Tigo), operación que no se concretó en este 2020. Telefónica logró un acuerdo posteriormente con Liberty Latin America.
El servicio de telefonía móvil registró más de 8,5 millones de suscripciones, para una penetración del 169% (levemente inferior a la del 2018).
En prepago se contabilizaron más de 6,1 millones de suscriptores y para postpago más de 2,4 millones. La Sutel indicó que en el 2019 cambió el comportamiento, mostrando un aumento del servicio de postpago con 207.365 líneas, mientras que en prepago se presentó una disminución de 152.707 líneas.
“El mercado se está volviendo más postpago”, confirmó José Pablo Rivera, gerente de regulación, comunicación y relaciones institucionales de Telefónica Movistar. “Es una tendencia en la mayoría de los países de Latinoamérica y está asociado a que los usuarios de prepago quieren tener un servicio más continuo, donde no hay que estar recargando. Las barreras de entrada para un plan bajo han venido reduciéndose, por lo que para un prepago de alto consumo tiene más sentido tener un plan postpago”.
Los ingresos por tráfico de voz y mensajería en telefonía móvil sumaron ¢225.872 millones, lo que representa una disminución del 12,2% en comparación con el año 2018.
Internet
La demanda de Internet se está trasladando de los servicios móviles a los fijo, merced a una mayor competencia y los incrementos de capacidades de los operadores de Internet fijo.
Los ingresos en Internet (móvil y fijo) muestran un crecimiento, ya que para el periodo 2015-2019 obtuvieron un incremento promedio anual del 11,8% y en el año 2019 un 10,6%, por los 425 095 millones en ventas.
El informe indica que el ingreso proveniente de Internet fijo representa un 38% y el Internet móvil un 62%. Las tasas de crecimiento para el último año para los ingresos generados por estos servicios fueron de 7% y 25% respectivamente de 2018 a 2019.
Las suscripciones fijas alámbricas muestran un crecimiento de 9% (70.980 suscripciones), pero los servicios fijos inalámbricos y móviles tuvieron una disminución de 1.030 y 425.433 suscripciones respectivamente.
En Internet fija las suscripciones aumentaron a 904.734 en el 2019, la mayoría vía cable módem, mientras los enlaces XDSL disminuyeron (de 275.665 a 192.136 en 2018 y 2019, respectivamente) y los de fibra óptica aumentaron de los 19.677 que había en 2018 a 116.951 en el 2019.
Las conexiones de más de 8 Mbps aumentaron del primer trimestre al cuarto trimestre del 2019.
En este mercado el ICE mantiene un tercio de los suscriptores, mientras que Cabletica, Tigo y Telecable concentran alrededor del 20% cada uno.
“Seguimos creciendo en nuestros servicios y aumentamos la participación de mercado”, aseguró José Gutiérrez, gerente de regulación, relaciones públicas y comunicaciones de Cabletica.
El informe de Sutel indica que el mayor acceso a datos móviles se realiza desde servicios de postpago (87%), muy por encima de prepago (9,8%) y datacards (3,2%).
En el servicio móvil la mayoría de las conexiones se realizan con velocidades de 5 a menos de 8 Mbps tanto en prepago (63%) como en postpago (46%).
El informe indica que luego de un ascenso a casi el 97% en el 2017, la penetración en datos móviles descendió al 92% en el 2019, aunque los ingresos sí mantuvieron el ritmo de crecimiento al pasar de ¢70.421 millones en el 2015 a ¢264.578 millones en el 2019.
